Полицейский Павел Семёнов, долгое время прослуживший в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, казалось бы, имел всё для счастливой жизни – надёжную работу, верную супругу и толкового напарника. Однако его внутреннее стремление к настоящему делу, к борьбе с преступностью, толкает его на рискованный поступок: он спасает дочь влиятельного бизнесмена Латышева, рискуя собственной жизнью. В знак благодарности Латышев способствует переводу Павла в престижное отделение полиции на Невском проспекте, где служба считается не только почётной, но и открывает новые карьерные перспективы. Но смена места работы оборачивается для Семёнова серьёзным испытанием: он сталкивается с абсолютно иной системой ценностей. Его новые коллеги больше озабочены собственным материальным благополучием и карьерным ростом, чем реальной борьбой с преступностью. Павел, привыкший действовать прямо и решительно, слышит от сослуживцев наставления о том, что Невский проспект живёт по своим, особым правилам, и что здесь нельзя решать вопросы «в лоб», как он это делал раньше.
Вынужденный адаптироваться к новой среде, Павел начинает постепенно меняться, и эти перемены не остаются незамеченными его старыми друзьями. Бывший напарник Кирилл Назаров и криминальный авторитет Алексей Фомин, с которыми Семёнов поддерживал отношения ещё со времён службы в спальном районе, с тревогой наблюдают, как Паша отдаляется от прежних принципов. Он всё чаще действует не так, как привыкли они, его методы работы становятся более гибкими, а иногда и откровенно компромиссными, что вызывает у друзей недоумение и беспокойство. Постепенно Павел оказывается на распутье: с одной стороны – давление нового коллектива, требующего играть по установленным правилам, с другой – разочарование и непонимание со стороны тех, кто знал его честным и прямолинейным сотрудником. Эта внутренняя борьба ставит перед ним сложный нравственный выбор: продолжать ли путь адаптации, рискуя окончательно потерять себя, или найти способ остаться верным своим идеалам в условиях, где принципы часто приносятся в жертву выгоде и удобству.