В тридцатые годы прошлого века Москва предстает перед нами как город, где искусство и идеология находятся в постоянном напряженном противостоянии. Известный драматург, чьи произведения пользовались заслуженным успехом у публики, внезапно оказывается в центре скандала – его новую пьесу признают антисоветской и запрещают к постановке, а самого автора исключают из творческого союза. Этот удар судьбы обрушивается на него в самый неподходящий момент, лишая не только профессионального признания, но и средств к существованию. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот сложный период он встречает Маргариту – женщину необыкновенной красоты, погруженную в глубокое отчаяние из-за неудачного брака. Их случайное знакомство перерастает в нечто большее, давая обоим надежду на обретение настоящего чувства среди всеобщего хаоса и разочарований.
Вдохновленный этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения. Особое место в этом романе занимает загадочная фигура Воланда, чей образ был списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью и загадочностью. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой повествования, олицетворяя собой темные силы, которые начинают активно вмешиваться в жизнь московского общества. По мере развития сюжета вымышленные события начинают странным образом переплетаться с реальностью, создавая сложную паутину взаимоотношений, где границы между вымыслом и действительностью постепенно стираются. Личная драма главного героя и его возлюбленной оказывается неразрывно связанной с фантастическими событиями, которые привносит в московскую жизнь таинственный Воланд и его свита, что приводит к неожиданным поворотам и глубоким философским размышлениям о природе добра и зла, творчества и власти, любви и предательства.