Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить и без того испытывающую финансовые трудности семью. Осознание приближающегося конца и желание обеспечить близких после своей смерти подталкивают его к радикальному решению – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, высокоприбыльного, но крайне опасного наркотика. Этот выбор становится поворотным моментом, отправляя законопослушного семьянина на тропу преступности, где каждая ошибка может стоить ему не только свободы, но и жизни. Он понимает, что одному ему не справиться с практической стороной дела – ему нужен человек, знакомый с подпольным миром и дистрибуцией запрещённых веществ.
Его взгляд падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, человек с улицы, уже имел опыт в производстве и сбыте метамфетамина, хотя и в кустарных, несовершенных условиях. Накануне их встречи Джесси пережил разгром своей примитивной лаборатории в ходе рейда УБН и потерял своего напарника, что оставило его без средств к существованию и без перспектив в криминальном мире. Предложение Уайта, который видит в Джесси не только проводника в тёмный мир наркобизнеса, но и источник необходимых связей и уличной смекалки, становится для молодого человека шансом на возрождение его дел, но уже на качественно новом уровне. Так рождается их вынужденный и крайне неустойчивый альянс, где гениальный химик и неудачливый дилер объединяются, чтобы создать продукт неслыханной чистоты. Их партнёрство, построенное на взаимной выгоде и скрытых обидах, запускает цепь событий, которые навсегда меняют их жизни, затягивая обоих во всё более мрачную и кровавую воронку преступного мира, где каждый шаг вперёд отдаляет их от того, кем они были когда-то, и цена успеха измеряется не только деньгами, но и потерей человечности.